Verwalten Sie Kunden und Produkte.
Kundenregister
Sie können einen neuen Kunden direkt in das Kundenregister eintragen, oder FIRA speichert ihn automatisch, wenn Sie ihm zum ersten Mal eine Ausgangsrechnung ausstellen oder ihm ein Angebot machen.
Auf diese Weise können Sie die Kundeninformationen bei der Erstellung Ihrer nächsten Rechnung wiederverwenden. Wenn Sie die E-Mail-Adresse des Kunden hinzufügen, können Sie die PDF-Rechnung direkt aus der App per E-Mail versenden.
Verzeichnis von Produkten, Dienstleistungen oder Projekten
Speichern Sie alle Informationen zu Ihren Produkten, Dienstleistungen oder Projekten im Produktregister.
Sie müssen nicht alles im Voraus eingeben; Sie können bei der Erstellung von Ausgangsrechnungen Produkte sukzessive hinzufügen und sie so ins Produktregister übernehmen.
Excel-Download
Kunden
Sie können eine Excel-Tabelle mit den Daten aller Ihrer Kunden/Kunden herunterladen.
Produkte oder Dienstleistungen
Laden Sie eine Übersicht aller Produkte oder Dienstleistungen mit allen Informationen in einer Excel-Tabelle herunter.
Excel Import
Wenn Sie bereits über eine Liste Ihrer Kunden und/oder Produkte verfügen, können Sie diese einfach mithilfe einer Excel-Tabelle in FIRA hochladen.
Laden Sie zunächst unsere Excel-Datei herunter – sie enthält die genaue Vorlage zum Ausfüllen Ihrer Kunden- oder Produktinformationen.
Sie können die Excel-Datei auch direkt aus Ihrem Kunden- oder Produktregister herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke klicken.
Füllen Sie nach dem Herunterladen die Tabelle sorgfältig mit den erforderlichen Daten aus. Es ist wichtig, dass Sie das Format der Datei nicht ändern (z. B. Farben, Schriftarten oder Stile) und leere Felder müssen leer bleiben – füllen Sie sie nicht mit Symbolen wie „-“ oder ähnlichen Markierungen.
Produkte oder Dienstleistungen
Laden Sie die Excel-Vorlage herunter, um Ihre Produkte oder Dienstleistungen hochzuladen. Die Vorlage enthält ein Beispiel eines Produkts. Es ist nicht zwingend erforderlich, alle Felder auszufüllen, aber bitte beachten Sie, dass jede Zeile mit einem Produkt oder einer Dienstleistung eindeutig sein muss. Es ist besonders wichtig, dass sich die Produktenummer in der ersten Spalte nicht wiederholt , da sonst der Import der Excel-Datei nicht möglich ist.
Leider kann der Import von Excel-Dateien sehr empfindlich sein.
Wenn ein Fehler auftritt, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
